Creare un modello e riusarlo su tutti i clienti
Come si compone un template, come si parte da un Preset RIVEO e come le sue pagine finiscono nel report di un cliente.
Se i tuoi clienti si somigliano — sei ristoranti, otto e-commerce, dodici studi professionali — stai rifacendo lo stesso report da capo ogni volta. Un template è quel report composto una volta sola: poi, su qualunque cliente, sono due clic e le pagine compaiono già impaginate, coi dati di quel cliente dentro.
Prima di iniziare ti serve il ruolo Collaboratore o superiore, e conviene aver già composto almeno un report a mano: un template si costruisce con lo stesso builder, quindi quello che sai già vale tutto.
Apri l'ambiente Template
Dalla dashboard, tessera Template — «Layout di report pronti da riusare su qualsiasi cliente.» La stanza ha una colonna a sinistra con due elenchi: I tuoi template e Preset RIVEO.
Finché non ne hai nessuno leggi: «Nessun template ancora. Creane uno da zero o duplica un Preset RIVEO».
Parti da un preset, non dal foglio bianco
I Preset RIVEO sono report già composti da noi. Selezionandone uno lo vedi intero, ma in sola lettura: un preset è di tutti, e nessuno deve poterlo cambiare sotto ai piedi degli altri.
Il bottone è Duplica e modifica (mentre lavora, «Duplico…»): ne fa una copia tua, che si apre subito nel builder e che da lì in poi è roba tua.
Se invece vuoi il foglio bianco, il bottone è Nuovo template: nasce col nome «Nuovo template», che rinomini quando vuoi.
Componilo: è lo stesso builder
Un template si modifica con il builder identico a quello dei report: stessa griglia, stessa dispensa, stesso trascinamento, stesso salvataggio automatico, stessi annulla e ripristina.
L'unica differenza è cosa ci metti dentro. Un template non appartiene a un cliente, quindi si compone con blocchi che abbiano senso per tutti: una Panoramica KPI di Analytics, un Andamento nel tempo, una Classifica per canale, un Blocco di testo con l'introduzione che scrivi ogni mese.
Anche i Blocchi di testo vanno scritti pensandoci: quello che scrivi qui arriverà identico su ogni cliente. Va benissimo per l'introduzione di rito e per le intestazioni di sezione; il commento sul mese specifico si scrive dopo, nel report.
Usalo su un cliente
Apri il report di un cliente. Nella colonna di destra, scheda Template, c'è l'elenco Pagine pronte: «Un template aggiunge un set di pagine in fondo al report. Poi puoi modificarle come qualsiasi blocco.»
Passando sopra un template ne vedi l'anteprima vera — non un'icona: le pagine come sono davvero, in piccolo. Accanto al nome c'è quante pagine porta, e i nostri hanno la targhetta RIVEO.
Cliccandolo, le sue pagine si appendono in fondo al report. Da quel momento sono blocchi come tutti gli altri: spostali, ridimensionali, cancellane uno.
Ricorda: il legame si spezza qui
Aggiungere un template copia le sue pagine nel report. Non le collega.
Vuol dire due cose, tutte e due utili da sapere prima che succedano: modificare una pagina nel report del cliente non tocca il template, e modificare il template non aggiorna i report già fatti. Il template è uno stampo, non un collegamento.
Se qualcosa non torna
La scheda «Template» del builder dice che non c'è nessun template
«Nessun template ancora. Creane uno nell'ambiente Template: da lì torna disponibile qui per ogni cliente.» L'elenco segue i template dell'agenzia: finché non ne crei o ne duplichi uno, è vuoto per tutti i clienti.
Non riesco a modificare un Preset RIVEO
È voluto: i preset sono in sola lettura. Premi Duplica e modifica e lavora sulla tua copia.
Nel template non trovo i blocchi di Google Sheets
Non ci sono, e non è un guasto. Le colonne di un foglio appartengono a un cliente solo, mentre un template vale per tutti. Aggiungi quei blocchi direttamente nel report del cliente.
Ho aggiunto il template ma le pagine sono finite alla fine
È il comportamento previsto: le pagine di un template si appendono in fondo, così non scavalcano niente di quello che avevi già composto. Spostale con le frecce della barra della pagina.
Ho cambiato il template ma i report dei clienti sono rimasti com'erano
Un template si copia, non si collega (passo 5). I report già composti restano come sono: per allinearli, aggiungi di nuovo il template aggiornato ed elimina le pagine vecchie.
«Manca la migrazione del database»
Quella installazione di Riveo non ha ancora ricevuto l'aggiornamento che abilita i template. Non dipende da te: scrivici e lo sistemiamo.
Il passo dopo
Con un template pronto, un cliente nuovo costa quanto ci mette a collegare le sue sorgenti. Ed è lì che conviene investire i prossimi dieci minuti.
Aggiornata il 23 settembre 2026. Se una schermata non somiglia più a quella che vedi, scrivicelo.