Creare un modello e riusarlo su tutti i clienti
Come comporre un template, come partire da un Preset RIVEO e come applicarne le pagine al report di un cliente.
Un template è un report composto una sola volta e riutilizzabile su qualsiasi cliente. Quando viene applicato a un cliente, le sue pagine vengono aggiunte al report già impaginate, con i dati di quel cliente. I template sono utili quando più clienti richiedono report con la stessa struttura.
Requisiti: ruolo Collaboratore o superiore. I template si compongono con lo stesso builder dei report.
Apri la sezione Template
Dalla dashboard, apri Template («Layout di report pronti da riusare su qualsiasi cliente.»). La colonna di sinistra contiene due elenchi: I tuoi template e Preset RIVEO.
Se non sono presenti template, viene mostrato il messaggio: «Nessun template ancora. Creane uno da zero o duplica un Preset RIVEO».
Parti da un preset o da un template vuoto
I Preset RIVEO sono report predefiniti. Un preset selezionato viene mostrato in sola lettura, perché è condiviso da tutti gli utenti.
Premi Duplica e modifica (durante l'operazione viene mostrato «Duplico…»). Viene creata una copia del preset, che si apre nel builder e può essere modificata liberamente.
Per partire da un template vuoto, premi Nuovo template. Il template viene creato con il nome «Nuovo template», modificabile in qualsiasi momento.
Componi il template
Il builder dei template è identico a quello dei report: stessa griglia, stessi blocchi, stesso trascinamento, salvataggio automatico, annulla e ripristina.
Un template non appartiene a un cliente. Usa blocchi validi per tutti i clienti, ad esempio una Panoramica KPI di Analytics, un Andamento nel tempo, una Classifica per canale e un Blocco di testo con l'introduzione standard.
Il testo dei Blocchi di testo viene copiato identico in ogni report. Usa i blocchi di testo del template per introduzioni e intestazioni di sezione. Scrivi i commenti specifici del mese direttamente nel report del cliente.
Applica il template a un cliente
Apri il report di un cliente. Nella colonna di destra, scheda Template, è disponibile l'elenco Pagine pronte: «Aggiunge le sue pagine in fondo al report.» Dopo puoi modificarle come qualsiasi blocco.
Al passaggio del mouse su un template viene mostrata un'anteprima delle pagine. Accanto al nome è indicato il numero di pagine. I preset hanno l'etichetta RIVEO.
Fai clic sul template: le sue pagine vengono aggiunte in fondo al report. I blocchi aggiunti possono essere spostati, ridimensionati ed eliminati come gli altri.
Relazione tra template e report
L'applicazione di un template copia le sue pagine nel report. Template e report non restano collegati.
Di conseguenza, le modifiche al report del cliente non modificano il template, e le modifiche al template non aggiornano i report esistenti.
Risoluzione dei problemi
La scheda «Template» del builder non mostra template
«Nessun template ancora. Creane uno nell'ambiente Template: da lì torna disponibile qui per ogni cliente.» L'elenco mostra i template dell'agenzia. Crea o duplica un template nella sezione Template.
Un Preset RIVEO non può essere modificato
I preset sono in sola lettura. Premi Duplica e modifica e modifica la copia.
I blocchi di Google Sheets non sono disponibili nel template
Le colonne di un foglio appartengono a un solo cliente, mentre un template vale per tutti i clienti. Aggiungi questi blocchi direttamente nel report del cliente.
Le pagine del template sono state aggiunte in fondo al report
Il comportamento è previsto: le pagine di un template vengono aggiunte in fondo per non modificare le pagine esistenti. Usa le frecce della barra della pagina per spostarle.
Le modifiche al template non compaiono nei report dei clienti
Il template viene copiato nel report, non collegato (passo 5). Per aggiornare un report, applica di nuovo il template modificato ed elimina le pagine precedenti.
«Manca la migrazione del database»
Questa installazione di Riveo non ha ancora ricevuto l'aggiornamento che abilita i template. Contatta l'assistenza.
Passi successivi
Con un template disponibile, per preparare il report di un nuovo cliente è sufficiente collegarne le sorgenti e applicare il template.
Aggiornata il 24 settembre 2026. Se una schermata è diversa da quella descritta, segnalacelo.