Consegnare il report: PDF, email o link
Le quattro modalità di consegna del report al cliente, la programmazione e come farlo partire da solo.
Riveo offre quattro modalità di consegna del report al cliente:
- PDF di un singolo report, dalla scheda del cliente;
- file ZIP con più report, dalla dashboard;
- invio via email;
- link pubblico, consultabile dal cliente nel browser.
Requisiti: il cliente deve avere almeno una sorgente collegata, necessaria per generare il PDF. Per l'invio via email, la scheda del cliente deve contenere un indirizzo email.
Scarica il PDF di un report
Apri il cliente e premi Genera report PDF. Se il cliente ha un solo report, il download inizia subito. Se ha più report, si apre il menu Quale report?, con una voce per ogni report e l'opzione Più report in un file ZIP.
Il PDF usa sempre i dati reali e il periodo del report, anche se nel builder è selezionata l'opzione Dati di esempio.
Scarica o invia più report dalla dashboard
Nella parte superiore della dashboard sono presenti due pulsanti: Scarica report e Invia via email.
Entrambi aprono una finestra con l'elenco dei clienti e dei relativi report, selezionabili con una spunta. Seleziona tutti seleziona l'intero elenco (il pulsante diventa Togli tutti). Durante l'operazione viene mostrato l'avanzamento, ad esempio «Preparo 2 di 5…» o «Invio 2 di 5…».
- Scarica i report: «Arrivano in un unico file ZIP.»
- Invia i report via email: «Ogni cliente riceve una sola email con i suoi report.»
Le righe non selezionabili indicano il motivo: Nessuna sorgente collegata, Manca l'email o Nessun report creato. Al termine viene mostrato l'esito, ad esempio «Scaricati 4 di 5» o «Inviati 4 di 5». I report non completati restano evidenziati.
Invia i report di un cliente via email
Nella scheda del cliente, individua la card Report via email. Compila il campo Email del cliente e premi Salva.
Premi Invia via email. Si apre la finestra Quali report inviare?, con una spunta per ogni report e l'indirizzo di destinazione. Premi Invia. Al termine viene mostrata la finestra Com'è andata, ad esempio: «2 report inviati a mario@esempio.it, in un'unica email.»
Se il pulsante è disattivato, viene mostrato uno dei seguenti messaggi:
- «Collega prima le sorgenti dati del cliente per generare il report.»
- «Crea prima un report dal builder.»
- «Aggiungi un'email del cliente per poter inviare il report.»
Condividi il link pubblico
Nella scheda del cliente, individua la card Report online: «Il cliente lo apre senza login e vede sempre i dati aggiornati.»
Premi Attiva condivisione. Viene mostrato l'indirizzo con l'icona Copia link. Chiunque abbia il link può visualizzare il report. Disattiva condivisione disattiva il link immediatamente.
Programma l'invio
La pagina Gestione mostra la tabella di tutti i report, con le colonne Report, Programmazione, Destinatario, Ultimo invio e Azioni, e i filtri Tutti, Da mandare, Programmati, Inviati, Senza email.
Per ogni report puoi attivare Invio programmato, selezionare il Giorno del mese (da 1 a 28) e, facoltativamente, un Destinatario diverso dall'email del cliente. Sotto viene mostrata la Prima scadenza.
Di base la programmazione è un promemoria: alla data impostata il report compare nella sezione Da fare, dopo la scadenza come In ritardo, e lo invii tu con Invia ora (o Riprova se l'ultimo tentativo non è riuscito).
Se vuoi che parta da solo, attiva Invia da solo, scegli l'ora (dalle 7:00 alle 20:00, ora italiana) e conferma con Attiva l'invio automatico. Nella colonna Programmazione compare l'ora accanto al giorno.
Il giorno massimo è 28, perché è l'ultimo giorno presente in tutti i mesi.
Risoluzione dei problemi
«Nessuna sorgente collegata»
Il PDF richiede i dati di almeno una sorgente. Apri il cliente, premi Gestisci collegamenti e collega una sorgente.
«Manca l'email» / «Aggiungi un'email del cliente per poter inviare il report»
Nella scheda del cliente, card Report via email, compila Email del cliente e premi Salva. Per inviare un singolo report a un altro indirizzo, compila il campo Destinatario della programmazione, in Gestione.
Il report programmato non è stato inviato al cliente
Se Invia da solo è spento, la programmazione è un promemoria (passo 5): il report va inviato premendo Invia ora.
Se è acceso, nella colonna Ultimo invio trovi il motivo. L'invio automatico non parte quando una sorgente non risponde, quando manca il destinatario, quando chi l'ha attivato non può più inviare report o quando il ritardo supera i tre giorni. In tutti questi casi il report si invia a mano da Gestione.
«Generazione non riuscita» / «Invio non riuscito» su una sola riga
L'esito è indicato per ogni report: gli altri report sono stati elaborati. Apri di nuovo la finestra e seleziona solo il report non riuscito. Se l'errore si ripete, apri il report nel builder e scarica il PDF: se il download non riesce, il problema riguarda il report e non l'invio.
«Connessione interrotta» durante un'operazione su più report
L'operazione si è interrotta. I report indicati come Pronto sono stati completati. Ripeti l'operazione selezionando solo i report rimanenti.
Il cliente non riesce ad aprire il link
Verifica che la condivisione sia attiva nella card Report online. Se è stato premuto Disattiva condivisione, il link non funziona. Riattiva la condivisione per renderlo di nuovo disponibile.
«Esegui la migrazione del database per abilitare questa funzione»
Questa installazione di Riveo non ha ancora ricevuto un aggiornamento necessario. Contatta l'assistenza.
Passi successivi
Imposta il marchio della tua agenzia: logo, colori, mittente, oggetto e testo dell'email. Le impostazioni valgono per tutti i clienti.
Aggiornata il 8 ottobre 2026. Se una schermata è diversa da quella descritta, segnalacelo.