Scrivere note su un cliente senza che le veda
Dove stanno le note interne, chi del team le legge e perché non finiscono mai nel report, nell'email o nel link.
Ogni cliente ha un posto dove scrivere quello che serve a te e al tuo team e che non deve uscire mai: il nome del referente, il mese del rinnovo, la cosa da non dire in riunione.
Scrivile nella scheda del cliente
Scheda del cliente → card Interno / Note interne: «Appunti su questo cliente, visibili solo al tuo team: non finiscono mai nei report né nelle pagine condivise.»
Il placeholder suggerisce il taglio giusto: «Es. referente: Marco — sentirlo a fine mese per il rinnovo…». Massimo 2000 caratteri.
Salva
Premi Salva note, oppure Cmd/Ctrl+Invio direttamente dal campo. Leggi «Note salvate.»
Sappi chi le legge
Le note sono dell'agenzia, non tue: chiunque nel team abbia accesso a quel cliente le vede. Chi ha ruolo Sola lettura le legge ma non le scrive — al posto del campo trova il testo, o «Nessuna nota.»
Quello che non succede mai: non entrano nel PDF, non entrano nell'email, non entrano nel link pubblico. Il cliente non le vedrà.
Se qualcosa non torna
«Esegui la migrazione del database per abilitare questa funzione»
Quella installazione di Riveo non ha ancora ricevuto l'aggiornamento che abilita le note. Non dipende da te: scrivici e lo sistemiamo.
Premo Invio e va a capo invece di salvare
È corretto. Usa Salva note o Cmd/Ctrl+Invio.
Vedo le note ma non riesco a modificarle
Il tuo ruolo è Sola lettura. Le note si leggono, non si scrivono: Riveo non ti mostra un campo che poi non salverebbe.
Sono sicuro che il cliente non le veda?
Sì. Le tre cose che arrivano al cliente sono il PDF, l'email e il link pubblico, e le note non entrano in nessuna delle tre.
Il passo dopo
Se le note servono al team, val la pena che il team ci sia davvero — e che ognuno veda solo i clienti suoi.
Aggiornata il 23 settembre 2026. Se una schermata non somiglia più a quella che vedi, scrivicelo.