Scrivere note su un cliente senza che le veda
Dove si trovano le note interne, chi del team può leggerle e perché non compaiono nel report, nell'email o nel link.
Ogni cliente ha uno spazio per le note interne del team, ad esempio il nome del referente o la data di rinnovo del contratto. Le note non sono mai visibili al cliente.
Apri le note nella scheda del cliente
Nella scheda del cliente, individua la card Interno / Note interne: «Visibili solo al team, mai nei report.»
Inserisci il testo (esempio: «referente: Marco — sentirlo a fine mese per il rinnovo»). Lunghezza massima: 2000 caratteri.
Salva
Premi Salva note oppure Cmd/Ctrl+Invio nel campo. Viene visualizzato il messaggio «Note salvate.»
Verifica chi può leggere le note
Le note appartengono all'agenzia. Sono visibili a tutti i membri del team con accesso al cliente. Il ruolo Sola lettura può leggerle ma non modificarle: al posto del campo viene mostrato il testo, oppure «Nessuna nota.»
Le note non vengono incluse nel PDF, nell'email o nel link pubblico.
Risoluzione dei problemi
«Esegui la migrazione del database per abilitare questa funzione»
Questa installazione di Riveo non ha ancora ricevuto l'aggiornamento che abilita le note. Contatta l'assistenza.
Il tasto Invio inserisce una nuova riga invece di salvare
Il comportamento è previsto. Per salvare, premi Salva note o Cmd/Ctrl+Invio.
Le note sono visibili ma non modificabili
Il tuo ruolo è Sola lettura. Questo ruolo non può modificare le note.
Il cliente può vedere le note?
No. Il cliente riceve solo il PDF, l'email e il link pubblico. Le note non sono incluse in nessuno dei tre.
Passi successivi
Invita i membri del team e assegna a ciascuno i clienti di cui si occupa.
Aggiornata il 24 settembre 2026. Se una schermata è diversa da quella descritta, segnalacelo.