Scegliere il ruolo giusto e i tre interruttori
Permessi dei quattro ruoli, funzionamento degli interruttori e quali modifiche vengono salvate immediatamente.
In Riveo i permessi di una persona dipendono da due elementi: il ruolo, che definisce il livello di accesso, e tre interruttori, che possono solo limitare i permessi del ruolo.
I quattro ruoli
| Ruolo | Permessi |
|---|---|
| Proprietario | Tutto, compresa la fatturazione |
| Amministratore | Tutto tranne fatturazione e proprietà |
| Collaboratore | Lavora sui clienti che gli assegni |
| Sola lettura | Legge e scarica, non modifica |
Differenze principali tra i ruoli:
- Creazione ed eliminazione dei clienti: ruoli Amministratore e superiori. Per il ruolo Collaboratore il pulsante non è visibile.
- Le sezioni Metriche personalizzate e White label: ruoli Amministratore e superiori.
- Il ruolo Sola lettura non ha accesso al builder, ai collegamenti e alla pagina Gestione.
- Il ruolo Collaboratore vede solo i clienti assegnati. Amministratore e Proprietario vedono tutti i clienti e non compaiono nell'elenco di assegnazione.
I tre interruttori
Nella scheda di una persona, la sezione Cosa può fare contiene tre interruttori:
- Invia i report ai clienti
- Collega e scollega le sorgenti
- Accende i link pubblici
Queste tre azioni hanno effetti esterni all'agenzia: inviano email ai clienti, accedono ai loro account o pubblicano una pagina. Per questo possono essere controllate singolarmente.
Modifica ruolo e permessi
Apri Team → scheda Persone e seleziona la persona.
- Ruolo: seleziona un ruolo. La modifica viene salvata immediatamente, senza conferma.
- Interruttori: le modifiche vengono salvate immediatamente.
- Su quali clienti lavora: le modifiche non vengono salvate automaticamente. Viene mostrata la barra N clienti da salvare: premi Salva i clienti.
Comportamenti da conoscere
L'assegnazione dei clienti sostituisce l'elenco precedente. Se selezioni tre clienti e salvi, la persona ha accesso solo a quei tre clienti.
Quando il ruolo viene abbassato, le impostazioni restano memorizzate. Se il ruolo viene riportato al livello precedente, interruttori e clienti assegnati vengono ripristinati.
Risoluzione dei problemi
«Invia i report» è attivo, ma la persona non può inviare report
Verifica il ruolo. Il ruolo Sola lettura non può inviare report, indipendentemente dagli interruttori. È necessario almeno il ruolo Collaboratore.
«Puoi gestire solo le persone con un ruolo sotto al tuo»
Un Amministratore non può modificare un altro Amministratore o il Proprietario. La modifica deve essere eseguita dal Proprietario.
«Non puoi cambiare il tuo stesso ruolo»
Il proprio ruolo non può essere modificato. L'unico dato del Team modificabile sul proprio profilo è la mansione.
Un collaboratore non vede un cliente assegnato
Verifica di aver premuto Salva i clienti: l'assegnazione dei clienti non viene salvata automaticamente. Il salvataggio sostituisce l'elenco precedente.
Amministratore e Proprietario non compaiono nell'elenco di assegnazione
Il comportamento è previsto: questi ruoli hanno accesso a tutti i clienti e non richiedono assegnazione.
«Sei il proprietario: passa prima la proprietà a un'altra persona»
Il Proprietario non può uscire dall'agenzia senza prima trasferire la proprietà. Il trasferimento richiede la password e il nome dell'agenzia. Dopo il trasferimento è possibile uscire.
Passi successivi
Imposta il tuo nome e la tua foto, mostrati nel saluto e nella pagina Team.
Aggiornata il 24 settembre 2026. Se una schermata è diversa da quella descritta, segnalacelo.